Acompañamos a compañías de crédito en etapa de crecimiento en el levantamiento de capital, la valoración corporativa y la gestión del riesgo financiero — desde el mandato hasta el cierre.
Investigación de mercado
Un mercado que pasa de la novedad a la escala
Los inversionistas están concentrando cheques más grandes en menos compañías. Eso exige procesos de levantamiento de capital mejor estructurados, valoraciones defendibles y una gestión de riesgo financiero visible desde el primer día.
Servicios que ofrecemos
Un mandato, cinco frentes de trabajo
Capital
Estructuración de rondas de equity, deuda convertible y venture debt; negociación de term sheets hasta el cierre.
Valoración
Flujos de caja descontados (FCFF/FCFE), múltiplos de comparables, y sensibilidad sobre WACC y tasa de crecimiento.
Convertibles
Diseño de notas convertibles: tasa, cap, descuento de conversión, y su efecto en la tabla de capitalización.
Tesorería
Portafolios de excedentes de caja: duración, volatilidad y Valor en Riesgo (VaR) de instrumentos de corto plazo.
M&A
Asesoría en fusiones y adquisiciones, y liderazgo de procesos de due diligence financiero.
Equipo de trabajo
Un equipo pequeño, cerca de cada mandato
Experiencia de la firma
Un mandato reciente
NEXIA
- Rol
- Asesor exclusivo
- Instrumento
- Nota convertible
- Monto
- COP $8.213M
- Sector
- Crédito de consumo
- Levantamiento de capital. Estructuración de una ronda vía nota convertible, incluyendo tasa, cap, descuento de conversión y su efecto en la participación de fundadores e inversionistas.
- Valoración. Modelo de flujos de caja descontados (FCFF/FCFE) y valoración por múltiplos con una canasta de comparables del sector fintech de crédito.
- Riesgo de tesorería. Diseño de un portafolio de excedentes de caja de corto plazo, con análisis de duración, volatilidad y VaR.